予算編成、予算管理、予実分析の効率化事例
グループ予算編成と月次損益報告の業務効率化

予算編成、予実分析業務や業績予想公表までの一連の作業工数削減と
分析精度向上を実現

導入決定から運用開始までの様子を教えていただけますか？

    従来から稼働していた予算管理システムからの入れ替えであったため、業務に支障をきたさないよう要件定義から本稼働までに10ケ月間の十分な期間を設けました。【要件定義：２ケ月、設定：２ケ月、管理者受入テスト：２ケ月、稼働準備・調整：２ケ月、一般ユーザー操作テスト、移行作業：２ケ月】。

    導入を進めるうえで重視したのは、グループ予算収集の効率化と経営資料の素早い開示です。入力しやすいフォームは勿論、予算、見込み、実績など随時修正・更新される情報を含めて、どのような視点で現場や経営層が確認していたかを再度思考しながら設計・打合せを行いました。

    fusion_placeでは、予算１つをとっても、期初予算、修正予算、外部報告用予算と言った具合に管理枠を自由に増やすことが可能です。よって年間予測スケジュールや月次締めのスケジュールを考慮し、どの時点で何を対比させて出力したいか考えて、その内容をICSさんと打合せしながら設定と運用方法を随時確認しながら進めました。

予算管理fusion_placeによる課題解決のポイントはどこでしたか

    管理者サイドでは、システム上で数値が見える化された点が大きなポイントでした。今まではエクセルシートでの管理だった為、月次資料の予実分析においては、必要な情報を取得したり、異常値を確認するなどにも時間がかかっていましたが、今ではスピーディに業務を実行できるようになっております。

    ユーザーサイドでは、社内で従来システムとの比較に対するアンケートをとりましたが、導入初期段階で7割以上、満足するといった結果が得られております。

予算管理fusion_placeの導入効果を教えてください

    スピード面の改善による待ち時間の削減、また現場や経営層の利用目線で構築したことによる使い勝手の向上により予算編成、予実分析の業務効率化を実現することができました。また従来のシステムに比べて年間コストを40%程度削減することができました。

    合わせて、エクセルでの一括入出力機能だけでなく、システム上でのマスタメンテナンスでは組織や科目がツリー図で閲覧できるため、追加・編集する項目がどこに紐づいていて、どのように変更すればいいのかが視認しやすくメンテナンスが楽になり、メンテナンスコストの削減も図ることができました。

事業部管理会計や子会社管理会計などグループ経営管理の強化

今後の取り組みについて教えてください

   fusion_placeを経営管理システムとして発展させていきたいと考えております。

   具体的には、損益管理機能の更なる改良を進めグループ全体の管理会計を強化するとともに、B/S情報や財務資本・人的資本などの経営資源情報を可視化し経営管理システムとしての領域を広げていくことを構想しています。